從“硬件”到“軟件” 汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重新定義

　　隨著汽車智能化進(jìn)程加速，汽車軟件正在從產(chǎn)業(yè)鏈的“配角”走向中心。

　　12月16日，在2025中國(guó)汽車軟件大會(huì)上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒表示，隨著我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率快速提升，傳統(tǒng)汽車電子加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車正在從“硬件定義”向“軟件定義”加速迭代。

　　當(dāng)“軟件定義”成為汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新熱詞，隨之而來(lái)的是哪些機(jī)會(huì)與變化？在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這一趨勢(shì)不僅關(guān)乎技術(shù)和功能的演進(jìn)，也在深層次上推動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈變化、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及系統(tǒng)能力升級(jí)。

　　軟件重新“定義”汽車價(jià)值鏈

　　作為汽車智能化發(fā)展的重要支撐，汽車軟件包括車輛控制、自動(dòng)駕駛、應(yīng)用算法等一系列操作系統(tǒng)與架構(gòu)。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，過(guò)去由硬件主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)模式，正被軟件、數(shù)據(jù)與服務(wù)悄然改寫，軟件在整車價(jià)值鏈中的影響力顯著提升。

　　“一方面，汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈正在從硬件向軟件與服務(wù)遷移；另一方面，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)也正從‘單次交付型’向‘全周期服務(wù)’遷移?！眮?lái)自中國(guó)一汽研發(fā)總院的李巖是高端汽車集成與控制全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)軟件課題組組長(zhǎng)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年至2025年，汽車產(chǎn)業(yè)中硬件利潤(rùn)占比從79%降至69%，軟件利潤(rùn)占比則從6%增至17%；到2030年，軟件占比預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高至25%。李巖稱：“在行業(yè)內(nèi)，‘硬件引流+軟件盈利’的商業(yè)模式已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了收入增長(zhǎng)。未來(lái)，通過(guò)集成更多AI技術(shù)，軟件與服務(wù)的價(jià)值將進(jìn)一步放大?！?/p>

　　落地到實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中，無(wú)論是即時(shí)互動(dòng)的智能座艙，還是強(qiáng)調(diào)高精度與響應(yīng)速度的智能底盤控制系統(tǒng)，其背后均離不開操作系統(tǒng)的支持。李巖表示，智能汽車操作系統(tǒng)市場(chǎng)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，2020年至2030年，其市場(chǎng)規(guī)模有望將從不到200億元突破至1000億元。

　　圍繞這一趨勢(shì)，技術(shù)路徑也在悄然變化。

　　在中汽創(chuàng)智科技有限公司CEO談民強(qiáng)看來(lái)，在高階智駕滲透率提升、“智駕平權(quán)”時(shí)代加速到來(lái)之際，汽車產(chǎn)業(yè)面臨表面功能趨同、研發(fā)周期承壓的挑戰(zhàn)。如何構(gòu)建技術(shù)壁壘？“關(guān)鍵在于從‘單點(diǎn)突破’轉(zhuǎn)向‘系統(tǒng)升維’，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)不再是單點(diǎn)技術(shù)的比拼，而是軟硬解耦、跨域融合的系統(tǒng)工程能力之爭(zhēng)?！闭劽駨?qiáng)說(shuō)。

　　跨界融合孕育產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，軟件不僅重塑了汽車功能與價(jià)值鏈，也成為產(chǎn)業(yè)融合的橋梁，催生出新的跨界圖景。

　　“從整車到人形機(jī)器人，從陸地到低空飛行器，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線正出現(xiàn)同源化趨勢(shì)。”談民強(qiáng)告訴上海證券報(bào)記者，從技術(shù)鏈條及底座基礎(chǔ)來(lái)看，這些前沿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)具有顯著的相通性。

　　產(chǎn)業(yè)跨界融合正以兩種路徑同步展開：一是機(jī)器人、飛行汽車等前沿科技企業(yè)主動(dòng)尋求汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源的合作；二是整車廠和零部件企業(yè)主動(dòng)延展業(yè)務(wù)邊界，向機(jī)器人、低空等領(lǐng)域探索延伸。

　　與此同時(shí)，圍繞軟件的產(chǎn)業(yè)合作模式也在發(fā)生深刻變化。李巖觀察到，主機(jī)廠與科技企業(yè)的合作正從早期的技術(shù)授權(quán)、深度定制模式，轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略投資、聯(lián)合共建實(shí)驗(yàn)室等新型協(xié)作方式。

　　不過(guò)，汽車軟件領(lǐng)域也面臨生態(tài)、機(jī)制、人才等方面的深層挑戰(zhàn)。李巖表示，智能汽車是一個(gè)系統(tǒng)性工程，對(duì)跨學(xué)科、跨行業(yè)人才能力的需求遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車工業(yè)；生態(tài)不完整、協(xié)同機(jī)制差、裝車驗(yàn)證周期長(zhǎng)，以及復(fù)合型人才供給不足，是當(dāng)前行業(yè)普遍面臨的四大難題。

　　對(duì)此，多位與會(huì)嘉賓提出，應(yīng)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、推進(jìn)生態(tài)協(xié)同機(jī)制完善。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

(原標(biāo)題：從“硬件”到“軟件” 汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重新定義)

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