權(quán)益類理財近一年平均漲20%，新能源、貴金屬產(chǎn)品領(lǐng)漲

　　數(shù)據(jù)說明：

　　產(chǎn)品統(tǒng)計范圍為理財公司權(quán)益類理財公募產(chǎn)品，統(tǒng)計截止日期為2025年12月4日，統(tǒng)計區(qū)間為近1年。

　　近一年（2024年12月5日-2025年12月4日，下同）A股震蕩走強(qiáng)，其中創(chuàng)業(yè)板指漲38.59%，領(lǐng)漲深證成指（22.66%）、上證指數(shù)（15.19%）。近期看來，10月底上證指數(shù)在多次突破4000點(diǎn)后震蕩下挫。

　　權(quán)益類理財產(chǎn)品上，南財理財通數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，近一年，理財公司權(quán)益類公募理財產(chǎn)品凈值增長率均值為19.97%，36只樣本產(chǎn)品均上漲。其中有17只權(quán)益類理財產(chǎn)品凈值增長率超20%，但華夏理財“天工日開理財產(chǎn)品7號(家居建材指數(shù))”收益率近一年凈值增長率不到2%，產(chǎn)品收益率墊底。

　　本期榜單共有5家理財公司上榜。其中，華夏理財上榜4只，光大理財上榜3只，信銀理財上榜2只，招銀理財上榜1只。

　　本期上榜的10只產(chǎn)品近一年凈值增長率均值為34.24%，其中光大理財“陽光紅新能源主題”漲超64%，位居榜單首位，漲幅大幅領(lǐng)先榜單第二名產(chǎn)品。

　　近一年貴金屬板塊震蕩走強(qiáng)，截至12月4日，貴金屬（申萬）指數(shù)近一年大漲55.43%，跑贏A股三大指數(shù)。

　　反映在權(quán)益類理財產(chǎn)品上，華夏理財“天工日開理財產(chǎn)品8號(貴金屬指數(shù))”近一年漲42.35%，漲幅位居榜單第二。具體到資產(chǎn)持倉情況，據(jù)產(chǎn)品2025年三季報顯示，權(quán)益類投資穿透后占資產(chǎn)比例為77.06%，持倉個股看，前五大重倉股為中金黃金、紫金礦業(yè)、湖南白銀、山金國際、赤峰黃金，占總資產(chǎn)比例均超過6%。

　　行情上看，近一年紫金礦業(yè)股價翻倍，赤峰黃金、中金黃金、湖南白銀均漲超70%。值得注意的是，該產(chǎn)品自10月13日以來（截至12月4日）凈值震蕩下跌超11%。從波動率上看，該產(chǎn)品年化波動率為27.85%，居榜單第一，呈現(xiàn)出“高收益、高波動”特征。

　　本期業(yè)績榜單第三名為光大理財“陽光紅ESG行業(yè)精選”，該產(chǎn)品說明書中披露產(chǎn)品的投資策略為：采取ESG行業(yè)精選的投資策略進(jìn)行投資，優(yōu)先選取光伏、電動車、汽車電子等未來成長空間較大、估值合理行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。產(chǎn)品三季報顯示，截至三季度末穿透后前十大資產(chǎn)包括新能源電池龍頭寧德時代（7.81%）、半導(dǎo)體晶圓代工龍頭中芯國際（5.88%）、水電龍頭長江電力（4.36%）、互聯(lián)網(wǎng)龍頭騰訊控股（3.36%）等。份額上看，該產(chǎn)品三季度遭凈贖回244萬份。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）

(原標(biāo)題：權(quán)益類理財近一年平均漲20%，新能源、貴金屬產(chǎn)品領(lǐng)漲)

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