AI眼鏡或開啟人機交互新革命！消費電子50ETF（159779）漲超2%，沖擊三連漲

　　12月8日，科技板塊行情回暖！消費電子50ETF（159779）上漲超2%，沖擊三連漲，成分股華工科技漲近7%，寒武紀漲超3%，瀾起科技、工業(yè)富聯(lián)、通富微電漲近3%，兆易創(chuàng)新、立訊精密、藍思科技跟漲。

　　消息面上，據(jù)財聯(lián)社，在夸克AI眼鏡發(fā)布會上，阿里巴巴集團副總裁、阿里智能信息事業(yè)部總裁吳嘉表示，AI眼鏡會真正開啟AI時代的人機交互革命，AI眼鏡+AI創(chuàng)作會成為未來創(chuàng)作的主流形態(tài)。此外，谷歌將于12月8日舉行Android XR特別發(fā)布會，包括眼鏡、頭戴式設(shè)備以及中間設(shè)備。

　　2025年以來，AI眼鏡的消費市場進入快速增長的階段。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。據(jù)證券時報，從消費端看，2025年“雙十一”期間，天貓平臺智能眼鏡品類成交額同比大漲2500%，京東平臺數(shù)據(jù)也顯示AI眼鏡成交量同比漲10倍。據(jù)IDC預(yù)測，到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，2024—2029年年均復(fù)合增長率高達55.6%。

　　從供給側(cè)看，光大證券指出，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”紛紛入局，其戰(zhàn)略卡位行為或?qū)?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1037">消費電子行業(yè)帶來巨大的研發(fā)投入與明確的訂單預(yù)期，驅(qū)動上游光波導(dǎo)模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術(shù)快速迭代與成本下探。

　　11月以來，電子行業(yè)獲得了機構(gòu)的密集調(diào)研。據(jù)證券時報援引公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，11月共有154家機構(gòu)調(diào)研了共506只標的，累計調(diào)研次數(shù)為4298次。從行業(yè)分布看，電子行業(yè)獲調(diào)研次數(shù)最多，高達974次，機械設(shè)備合計調(diào)研819次緊隨其后。

　　華泰證券在電子行業(yè)2026年度展望中指出，2025年電子行業(yè)在AI鏈引領(lǐng)創(chuàng)新以及下游終端需求整體持續(xù)復(fù)蘇的帶動下持續(xù)上行，同時2025年下半年開始存儲板塊也在大幅供需差下開啟漲價周期。展望2026年：消費電子端側(cè)AI產(chǎn)品創(chuàng)新或加速換機周期帶動產(chǎn)業(yè)鏈受益。

　　國泰海通證券指出，在經(jīng)歷了10-11月近兩個月調(diào)整后，科技板塊的整體估值已回落至相對合理區(qū)間。在全球貨幣政策邊際趨松、美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫的背景下，高風(fēng)險資產(chǎn)的估值修復(fù)具備一定條件，科技板塊有望率先受益。對于具體值得關(guān)注的科技板塊主線，國泰海通認為隨著端側(cè)智能硬件創(chuàng)新加速，AI Agent手機的推出帶動消費電子進入新周期，AI眼鏡、AR眼鏡等終端有望拓展新的應(yīng)用場景，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來增長動力。

　　資料顯示，消費電子50ETF（159779）追蹤中證消費電子主題指數(shù) (931494)，截至12月5日，中證消費電子主題指數(shù) (931494)年內(nèi)累計漲幅超40.7%。中證指數(shù)官網(wǎng)顯示，其前十大成分股覆蓋了立訊精密、寒武紀、工業(yè)富聯(lián)、中芯國際、京東方A、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、豪威集團、東山精密、億緯鋰能。

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

(原標題：AI眼鏡或開啟人機交互新革命！消費電子50ETF（159779）漲超2%，沖擊三連漲)

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