南方碳中和股票發(fā)起A：2025年第三季度利潤1971.4萬元 凈值增長率61.56%

　　AI基金南方碳中和股票發(fā)起A（016013）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1971.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5175元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為61.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為4906.08萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月27日，單位凈值為1.448元?；鸾?jīng)理是張磊，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，南方高端裝備混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)72.49%；南方新材料股票發(fā)起A最低，為37.31%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度的基金操作層面，我們延續(xù)了一二季度的思路，二季度我們圍繞人工智能、集成電路、國產(chǎn)芯片、鋰電池、新能源做了布局，這樣的布局在三季度帶來不錯的投資收益，三季度在部分高景氣板塊短期漲幅較大的情況下，我們切換了部分倉位到當(dāng)時更為低估的鋰電池、儲能產(chǎn)業(yè)鏈，也取得了正面的效果。展望未來，我們認(rèn)為人工智能、集成電路、國產(chǎn)芯片、鋰電池等產(chǎn)業(yè)在三季度上漲后，面臨正常的短線資金兌現(xiàn)壓力，會出現(xiàn)正常調(diào)整，調(diào)整后仍然需要結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢、業(yè)績增速、估值在其中尋找新的投資機(jī)會。

　　截至10月27日，南方碳中和股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.66%，位于同類可比基金1/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為77.66%，位于同類可比基金1/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為71.60%，位于同類可比基金3/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.81%，位于同類可比基金19/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6943。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.85%，同類可比基金排名57/87。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.33%，同類平均為88.23%。2024年末基金達(dá)到93.74%的最高倉位，2022年末最低，為81.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4906.08萬元。

　　截至2025年三季度末，基金重倉股分別是寧德時代、道通科技、中芯國際、華虹公司、滬電股份、璞泰來、華虹半導(dǎo)體、安集科技、天賜材料、兆易創(chuàng)新、方正科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方碳中和股票發(fā)起A：2025年第三季度利潤1971.4萬元 凈值增長率61.56%)

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