東方紅量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤253.83萬元 凈值增長率11.3%

　　AI基金東方紅量化選股混合發(fā)起A（020803）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤253.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1283元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.3%，截至三季度末，基金規(guī)模為2437.04萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.244元。基金經(jīng)理是徐習(xí)佳，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，東方紅中證競爭力指數(shù)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.59%；東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)A最低，為10.24%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，站在目前位置，考慮到三季度部分科技股、消費(fèi)股通過拔估值短期漲幅巨大，需要更多關(guān)注相關(guān)業(yè)績兌現(xiàn)的程度和因此隱含的較大波動。四季度將注重平衡組合的彈性和結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定度。綜合而言，在風(fēng)險(xiǎn)偏好回升而總量環(huán)境有底的區(qū)間內(nèi)，需要通過成長與估值的均衡配置，以紀(jì)律化權(quán)重機(jī)制抑制回撤尾部風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至10月28日，東方紅量化選股混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.08%，位于同類可比基金584/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.61%，位于同類可比基金507/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.66%，位于同類可比基金442/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2641。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為12.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為77.95%，同類平均為83.73%。2024年末基金達(dá)到86.71%的最高倉位，2024年三季度末最低，為54.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2437.04萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東方鐵塔、時(shí)代電氣、華豐科技、西部超導(dǎo)、福田汽車、中國建筑、海爾智家、一心堂、盤古智能、康為世紀(jì)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅量化選股混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤253.83萬元 凈值增長率11.3%)

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