嘉實(shí)研究精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.41億元 凈值增長(zhǎng)率18.45%

　　AI基金嘉實(shí)研究精選混合（070013）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.41億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2051元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為18.45%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.321元。基金經(jīng)理是肖覓和陳永。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，從 2025 年二季度起，本基金改變策略，行業(yè)配置遵循中證全指的自然權(quán)重，不再進(jìn)行景氣精選。個(gè)股配置基于公司研究部股票池，在公司成熟的基本面研究方法論的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的主動(dòng)增強(qiáng)和個(gè)股精選。新策略重視組合管理，采用行業(yè)、風(fēng)格中性的方式，希望提高超額收益的穩(wěn)定性，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高勝率跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的目標(biāo)，為投資者提供持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。新策略運(yùn)行至當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，相對(duì)基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)具備一定超額收益。目前新策略運(yùn)行時(shí)間尚短，還需要時(shí)間體現(xiàn)策略長(zhǎng)期有效性。

　　截至10月30日，嘉實(shí)研究精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.19%，位于同類可比基金172/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.42%，位于同類可比基金195/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.96%，位于同類可比基金260/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.90%，位于同類可比基金248/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1469，位于同類可比基金247/252。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為43.98%，同類可比基金排名213/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.49%，同類平均為85.99%。2020年上半年末基金達(dá)到92.92%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為80.82%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是晶合集成、江西銅業(yè)、中金黃金、兆易創(chuàng)新、歌爾股份、劍橋科技、特銳德、紫光國(guó)微、德賽西威、恒帥股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)研究精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.41億元 凈值增長(zhǎng)率18.45%)

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