華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1.55億元 凈值增長(zhǎng)率13.42%

　　AI基金華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A（010969）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.55億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1039元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.42%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.31億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.86元。基金經(jīng)理是林青澤，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們堅(jiān)持之前逆向投資的策略和框架。在三季度中，我們?cè)谑袌?chǎng)有較多噪音的一家龍頭蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行了大力建倉(cāng)，主要源于我們認(rèn)識(shí)到該公司的業(yè)務(wù)正在快速拓展到海外算力和全球智能駕駛領(lǐng)域，而 20 倍不到的估值是明顯低估的。我們同時(shí)對(duì)一家在非洲有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、而短期股價(jià)受大宗商品波動(dòng)有所影響的物流貿(mào)易公司進(jìn)行積極建倉(cāng)，這也是在相對(duì)的底部做的一個(gè)逆向買入。我們?cè)诟鱾€(gè)主要行業(yè)均有一定配置，對(duì)之前重倉(cāng)的消費(fèi)和銀行板塊我們依然保留了較高倉(cāng)位。三季度科技相關(guān)的行業(yè)漲幅巨大，我們的組合收益有所跑輸市場(chǎng)，但是我們對(duì)當(dāng)前的持倉(cāng)很有信心，認(rèn)為這些逆向買入的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)未來(lái)很快會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

　　截至10月29日，華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.91%，位于同類可比基金132/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.73%，位于同類可比基金153/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.27%，位于同類可比基金99/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.43%，位于同類可比基金25/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7191，位于同類可比基金50/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為24.78%，同類可比基金排名20/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.82%，同類平均為87.62%。2023年一季度末基金達(dá)到91.19%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為77.28%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.31億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是九號(hào)公司、建設(shè)銀行、名創(chuàng)優(yōu)品、云意電氣、京東健康、立訊精密、宇通客車、中國(guó)銀行、西麥?zhǔn)称?/a>、嘉友國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1.55億元 凈值增長(zhǎng)率13.42%)

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