富國均衡優(yōu)選混合：2025年第三季度利潤15.17億元 凈值增長率44.81%

　　AI基金富國均衡優(yōu)選混合（010662）披露2025年三季報，第三季度基金利潤15.17億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4129元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為44.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為35.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.306元?；鸾?jīng)理是楊棟，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，富國低碳新經(jīng)濟混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達94.13%；富國成長領(lǐng)航混合最低，為57.33%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在報告期內(nèi)業(yè)績有所增長并跑贏基準。主要業(yè)績歸因如下：1、配置的海外算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的重倉股在基本面驅(qū)動下表現(xiàn)較好，并進行了加配。2、配置消費電子、機器人類相關(guān)個股的產(chǎn)業(yè)趨勢較好，股價上漲較多。3、減配了創(chuàng)新藥相關(guān)標(biāo)的。本基金將堅持深入研究，在新質(zhì)生產(chǎn)力、 新產(chǎn)業(yè)趨勢中選擇投資標(biāo)的。

　　截至10月29日，富國均衡優(yōu)選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.34%，位于同類可比基金29/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為64.02%，位于同類可比基金15/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.57%，位于同類可比基金14/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為70.27%，位于同類可比基金9/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0815，位于同類可比基金11/125。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為29.35%，同類可比基金排名38/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.9%，同類平均為86.15%。2023年末基金達到93.49%的最高倉位，2021年一季度末最低，為41.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為35.12億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東陽光、寒武紀、衢州發(fā)展、中芯國際、鵬鼎控股、騰訊控股、耐世特、工業(yè)富聯(lián)、聯(lián)創(chuàng)光電、國恩股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國均衡優(yōu)選混合：2025年第三季度利潤15.17億元 凈值增長率44.81%)

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