平安估值優(yōu)勢混合A：2025年第三季度利潤27.82萬元 凈值增長率13.82%

　　AI基金平安估值優(yōu)勢混合A（006457）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤27.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1897元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為211.99萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.608元?；鸾?jīng)理是何杰，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，平安估值優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.62%；平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A最低，為17.38%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，從中長期宏觀周期視角來看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大概率處于底部區(qū)間，但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍待觀察驗(yàn)證。在流動(dòng)性大幅改善環(huán)境下，市場情緒高漲，但是主題輪轉(zhuǎn)并非我們擅長的投資方法。對(duì)此，我們的做法是堅(jiān)持長期主義，從股東視角、自下而上以更加嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)選股，堅(jiān)守價(jià)值投資、堅(jiān)持逆向操作，為本產(chǎn)品持續(xù)尋找和耐心持有高性價(jià)比的好資產(chǎn)，從而力爭獲得穩(wěn)健可持續(xù)的投資回報(bào)。

　　截至10月24日，平安估值優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.71%，位于同類可比基金916/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.07%，位于同類可比基金724/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.62%，位于同類可比基金466/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.92%，位于同類可比基金641/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.42，位于同類可比基金799/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為22.37%，同類可比基金排名315/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為17.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為57.17%，同類平均為72.18%。2025年三季度末基金達(dá)到91.56%的最高倉位，2023年三季度末最低，為1.01%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為211.99萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、春立醫(yī)療、奧普科技、格力電器、小鵬汽車-W、中炬高新、中國龍工、中國電建、洽洽食品、中國飛鶴。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安估值優(yōu)勢混合A：2025年第三季度利潤27.82萬元 凈值增長率13.82%)

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